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1. Ganz Paris träumt von der Liebe [I Love Paris]
2. O Mama, o Mama, o Mamajo
3. Baio Bongo
4. Chanson d'amour
5. Siboney [English Version]
6. Es ist so schön bei dir [Donne ta main et viens]
7. Fiesta Cubana
8. Casanova
9. Eventuell, Eventuell - Peter Alexander & Caterina Valente
10. Sing, Baby, Sing - Peter Alexander & Caterina Valente
11. Die Bimbam-Bimbam-Bina
12. Bonjour Kathrin
13. Komm ein bisschen mit nach Italien - Peter Alexander & Silvio Francesco & Caterina Valente
14. Es geht besser, besser, besser - Peter Alexander & Silvio Francesco & Caterina Valente
15. Steig in das Traumboot der Liebe - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Indonesia
16. Wie wär's? - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Italia
17. Die goldenen Spangen [Cross of Gold] - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Indonesia
18. Das hab ich gleich gewusst
19. Du bist Musik
20. Wo meine Sonne scheint [Island in the Sun]
21. Wenn es Nacht wird in Paris [Grisbi]
22. Begin the Beguine
23. Wir kamen in die Strasse (Der Tag hat so viele Lieder)
24. Oho-Aha
25. Billy Boy, oh Billy Boy [Si Señor] - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Argentina
26. Das ist die Hafenmelodie [C'est a Hambourg]
27. Ich wär so gern bei dir - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Italia
28. Tipitipitipso
29. Dich werd ich nie vergessen
30. Bravo Caterina (Es gibt noch Märchen) - Silvio Francesco & Caterina Valente
31. Melodia d'amore
32. Spiel noch einmal für mich, Habanero  
33. Musik liegt in der Luft
34. Ich lass dich niemals mehr allein (Es war einmal ein Herz) - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Manhattan
35. Diu-Du-Du-Dei (Im Garten, da blühen drei Rosen) [Anna Marie]
36. Roter Wein und Musik in Toskanien - Silvio Francesco & Caterina Valente & Club Italia
37. Mal seh'n, Kapitän
38. Haiti Cherie (Mein schönstes Lied)
39. Bonjour Kathrin - Jive-Medley

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